Hoe borduur je een verhaal? Maak het los, zegt Penelope, in haar eeuwige zoektocht naar een glimp van haar Ulysses. Of hoe een film van geweven beelden, aangedreven door een ‘projectiemachine’, een verhaal of mythe wordt. Een delicaat werk, dat ons meeneemt naar de begindagen van de cinema, grenzend aan de zaal waar de eerste films van de gebroeders Lumière in Brussel werden vertoond.